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Best Lease : le leasing islamique entre à la Bourse de Tunis

19 Sep

best_lease

La place qu’occupe la finance islamique en Tunisie ne cesse de s’élargir avec la prochaine entrée en Bourse du seul opérateur de leasing islamique, Best Lease, filiale à 95% du groupe saoudien Al Baraka, pionnier de la finance islamique, implanté en Tunisie depuis maintenant trente ans (1983) dans le secteur bancaire.

Le Conseil du Marché Financier (CMF) a accordé son visa au prospectus d’offre à prix ferme (OPF), de placement garanti et d’admission au marché principal de la cote de la Bourse des actions de la société Best Lease. Le prix de l’action a été fixé à 2,100 dinars. La période de souscription s’étend du 28 août au 27 septembre 2013, et ce, à la faveur d’une augmentation de capital devant lever 21 MD pour porter le  capital à 30 MDT. Le prix est de 2.100 dinars l’action.

L’introduction sera réalisée à travers :

  • Une Offre à Prix Ferme de 4.000.000 actions représentant 40% du total des actions à émettre en numéraire.
  • Un Placement Garanti auprès d’investisseurs avertis locaux agissant pour compte propre de 6.000.000 d’actions représentant 60% du total des actions à émettre en numéraire. Le placement garanti sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’Offre à Prix Ferme.

L’opération d’introduction des actions se fera à travers 20 millions d’actions qui correspondent au capital actuel et 10 millions de nouvelles actions qui seront émises lors de l’augmentation du capital. Le prix d’émission est de 2,1 dinars (1 dinar de nominal et 1,1 dinar de prime d’émission).

Dès sa constitution, Best Lease s’est spécialisée dans le développement d’une large gamme de produits et services conformes à la charia, sous la supervision du Cheikh Mohamed Mokhtar Sellami. L’augmentation de capital est destinée à mobiliser des ressources à moyen et long termes auprès du marché financier et ce afin de répondre à la croissance de l’entreprise. Dans son plan d’expansion, Best Lease prévoit de doubler son activité dans cinq ans en mobilisant des moyens financiers et en intensifiant les actions marketing.

Best Lease dispose d’un siège à Tunis et de 7 agences régionales à Sfax, Sousse, Nabeul, Bizerte, Gabès, Béja et Zaghouan.

BNA Capitaux, intermédiaire en bourse et MAZARS, évaluateur, ont été désignées pour être en charge de l’opération d’introduction en bourse.

M. Aissa Hidoussi Directeur Général de Best Lease :

M. Sofiane Bouraoui Directeur Général Adjoint Best Lease :

bestlease_thumb Prospectus d’introduction en bourse (Pdf)

bestlease_cmf Visa du Conseil du Marché Financier (Pdf)

 
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Publié par le septembre 19, 2013 dans Tunisie

 

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